四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“六九一二”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,750万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2024〕1072号)。
发行人的股票简称为“六九一二”,股票代码为“301592”。发行人和保荐人(主承销商)第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为29.49元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。本次发行股份全部为新股,不转让老股。本次发行数量为1,750万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,本次发行后公司总股本为7,000万股。本次发行网上发行数量为1,750万股,占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2024年10月15日(T+2日)结束。具体情况如下:
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):17,432,174
2、网上投资者缴款认购的金额(元):514,074,811.26
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):67,826
4、网上投资者放弃认购的金额(元):2,000,188.74
二、保荐人(主承销商)包销情况
本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)包销。网上投资者放弃认购的股份数量为67,826股。保荐人(主承销商)包销股份数量为67,826股,包销金额为2,000,188.74元,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.39%。
2024年10月17日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为6,336.07万元,具体明细如下:
1、承销及保荐费:3,894.91万元;
2、审计及验资费:1,150.94万元;
3、律师费:728.00万元;
4、用于本次发行的信息披露费:547.17万元;
5、发行手续费及其他费用:15.05万元。
注:以上发行费用均不含增值税,合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。发行手续费包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。
四、保荐人(主承销商)联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司
联系电话:010-63212072
联系人:资本市场部
发行人:四川六九一二通信技术股份有限公司
保荐人(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司
2024年10月17日
