保荐代表人（主承销商）：东莞市证券股份有限公司
东莞长联新原材料科技发展有限公司（下称“长联科技”“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票并在科创板上市申请办理早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市委员会委员表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2024〕763号）。《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件公布于中国证监会指定的网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；证劵日报网，网站地址www.zqrb.cn；我国日报网，网站地址www.chinadaily.com.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；英国金融时报，网站地址www.financialnews.com.cn），并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人（主承销商）东莞市证券股份有限公司（下称“东莞证券”或“保荐代表人（主承销商）”）的住所，供社会公众查看。
本次发行的发售步骤、网上摇号、交款、弃购股权处理及中断发售等各个环节请投资者密切关注，关键具体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方法，全部股份通过网络向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值（下称“总市值”）的社会里公众投资者发售（下称“网上发行”），没有进行网下询价和配股。本次发行数量达到1,611.00亿港元，在其中网上发行1,611.00亿港元，占本次发行总数的100%。本次发行股权均为新股上市，不安排老股转让。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。
2、本次发行价格是21.12元/股。投资人由此价格是2024年9月19日（T日）利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），企业所属行业为“C26化工原料和化学品加工制造业”，中证指数有限公司公布的领域最近一个月静态数据平均市盈率为18.63倍（截止到2024年9月12日，T-3日）。本次发行价钱21.12元/股相对应的外国投资者2023年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后股票市盈率17.00倍，不得超过中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率（截止到2024年9月12日，T-3日）。
3、投资人在2024年9月19日（T日）开展网上摇号时无需缴纳认购资产。此次网上发行认购日为2024年9月19日（T日），网上摇号时间是在9:15-11:30、13:00-15:00。
4、在网上投资者应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
5、在网上投资人认购中新股后，应依据2024年9月23日（T+2日）公示的《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。新股的投资者应保证其资金帐户在2024年9月23日（T+2日）日终得足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
新股投资人放弃认购一部分的股权由东莞证券承销。在网上投资人交款认购的股权严重不足此次发行数量70%时，发行人和主承销商将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
6、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
7、发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。
此次发行新股概述
发行新股种类
发行价
外国投资者：东莞长联新原材料科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：东莞市证券股份有限公司
2024年9月13日
