保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意，上海市合合信息科技发展有限公司（下称“我们公司”、“企业”或“外国投资者”）公开发行的rmb普通股票将在2024年9月26日在上海证券交易所科创板发售，上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇上海证券交易所网址（http：//www.sse.com.cn/）和符合证监会规定的条件网址（中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）公布，供股民查看。
一、发售概述
（一）股票简称：合合信息
（二）扩位通称：合合信息
（三）股票号：688615
（四）首次公开发行股票后总市值：100，000，000股
（五）首次公开发行总数：25，000，000股（本次发行均为新股上市，无老股转让）
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行（下称“新股上市”）发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下：
（一）涨跌停放开所带来的股票买卖交易风险性
依据《上海证券交易所交易规则》（2023年修定），科创板新股买卖推行价钱涨跌停，涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市的股票上市后的前5个工作日不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
（二）流通股本数量不多风险
我们公司发行后总市值为10，000亿港元，在其中此次新上市股票早期的无限售流通股数量达到18，796，119股，约为本次发行后总股本比例是18.80%。企业上市前期流通股本数量不多，存有流动性枯竭风险。
（三）股票市盈率与同行业企业平均水平较为状况
依照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），企业所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。截止到2024年9月10日（T-3日），中证指数有限公司公布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月均值静态市盈率为38.63倍。
截止到2024年9月10日（T-3日），主营与外国投资者需在相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下：
证券代码
信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年9月10日（T-3日）。
注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日（2024年9月10日）总市值；
注2：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；
注3：N.M.意味着该公司2023年扣非前/后归属于母公司净资产为负。
企业本次发行价钱55.18元/股，此发行价相对应的市盈率为：
1、12.81倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
2、13.91倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
3、17.07倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；
4、18.55倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。
企业本次发行后摊低的市盈率为18.55倍，小于中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率，小于同业竞争可比公司扣非前归母净利相对应的静态市盈率平均，小于同业竞争可比公司扣非后归母净利相对应的静态市盈率平均（截止到2024年9月10日，T-3日），但是以后仍然存在企业股票下跌给投资者带来损害风险。
（四）个股上市首日就可以做为两融标的风险
科创板新股上市首日就可以做为两融标的，有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指，股票融资会加重标的股票的价格波动；销售市场风险是，投资人在将个股做为担保物进行融资时，不但要承担原先的股价转变带来的损失，还要负责新项目投资股价转变带来的损失，并支付相应的贷款利息；担保金增加风险是，投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准，以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比；流通性风险是，标的股票发生剧烈价格调整时，股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻，产生较大的利率风险。
三、联系电话
1、外国投资者：上海市合合信息科技发展有限公司
法人代表：镇兴华
通讯地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室
公司注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室
手机联系人：刘忱
联系方式：021-63061283
2、保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
法人代表：陈志
通讯地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
手机联系人：资本市场部
联系方式：010-89620585
外国投资者：上海市合合信息科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
2024年9月25日
