证券代码：301069股票简称：凯盛新材公示序号：2024-039
债卷编码：123233债卷通称：凯盛可转债
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
证券代码：301069
证劵名字：凯盛新材
债卷编码：123233
债卷通称：凯盛可转债
转股价格：rmb20.11元/股
股权转让时长：2024年6月5日至2029年11月28日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，山东省凯盛新材料有限责任公司（下称“企业”）现就2024年第三季度可转债（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化的状况公告如下：
一、可转债发售发行状况
（一）可转债发售状况
依据中国证监会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1893号），山东省凯盛新材料有限责任公司（下称“企业”）批准向不特定对象发售可转债650.00万多张，每一张颜值金额为100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元，扣减包销及证券承销费后具体接到金额为639,730,000元，已经从主承销商西南地区证券股份有限公司（下称“西南证券”）于2023年12月5日汇到企业指定募资重点存放帐户，扣减包销及证券承销花费、律师费、财务审计及验资费用和信息公开及发售手续费等与发行可转债密切相关的发行费12,130,849.06元（没有企业增值税）后，公司本次扣减未税发行费后具体募集资金净额为637,869,150.94元。
以上募资及时状况早已四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第0073号）。为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户，对募资执行重点存放、财政性资金。
（二）可转债发售状况
经深圳交易所允许，公司本次向不特定对象公开发行的可转债于2023年12月15日开始在深圳交易所上市买卖，债卷编码“123233”，债卷通称“凯盛可转债”。
（三）可转债股权转让时限
“凯盛可转债”转股期自可转债发行完毕之时2023年12月5日满六个月后的第一个交易时间（2024年6月5日）起，至可转债到期日（2029年11月28日）止（如该日是国定假期或者非交易时间，则顺延到下一个交易日），债券投资者对股权转让或者是不股权转让有决定权，并且于股权转让的隔日变成股东。
二、可转债转股价钱的调整情况
（一）初始转股价格和全新转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为20.26元/股，经变更后的全新转股价格金额为20.11元/股。
（二）转股价格调整情况
企业2023年度权益分派计划方案已获得企业2024年4月12日举行的2023年度股东大会审议通过并进行执行。此次股东分红的除权日为：2024年4月24日，股票除权日为：2024年4月25日。以公司总股本420,640,000股为基准，向公司股东每10股派1.50人民币现钱（价税合计），总共63,096,000.00元,不因公积金转增总股本，不派股。依据利润分配方案，凯盛可转债的转股价格由20.26元/股调整至20.11元/股，变更后的转股价格自2024年4月25日起起效，具体内容详见同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（2024-019）。
三、凯盛转债转股及股权变化情况
2024年第三季度，凯盛可转债因股权转让降低总金额1500.00元，降低总数15张，股权转让数量达到74股。截止到2024年9月30日，“凯盛可转债”因股权转让累计降低96张，股权转让数量达到472股，剩下可转换债券数量达到6,499,904张，剩下可转换债券总金额649,990,400.00元。
2024年第三季度，公司股权变化情况如下所示：
注：2024年9月27日，首次公开发行股票前已发行股份251,520,000股解除限售并上市流通，详细公司在2024年9月25日公布的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公示序号：2024-038）。
四、其他事宜
投资人如需了解“凯盛可转债”的相关条款，请查询公司在2023年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇或拨打投资人专线运输0533-2275366进行了解。
五、备查簿文档
1、截止到2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“凯盛新材”公司股权结构表；
2、截止到2024年9月30中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“凯盛可转债”股权转让统计表和股权转让业务开展情况明细表。
特此公告。
山东省凯盛新材料有限责任公司
股东会
2024年10月9日
