《科技创新板日报》3月5日讯(编辑 邱思雨） 3月4日晚，嘉必优披露了最新调整后的并购方案，并公布了交易价格。
根据公告，计划通过发行股份和支付现金，向王树伟、董东等13名交易对手购买欧易生物63.2134%的股权，并筹集8.31亿元的配套资金。其中，嘉必友以发行股份的形式支付5.74亿元，按交易发行价19.29元/股计算。
在筹资方案方面，本次交易拟增加2.69亿元，其中2.56亿元用于本次交易的现金对价和交易税费，其余用于中介费用。
此外，本次披露的最新计划减少了上海生物芯片有限公司的一个交易对手，并取消了减值补偿承诺。
业绩承诺3年累计净利润不低于2.7亿元
近日，嘉必优披露业绩快报显示，公司2024年营业收入5.55亿元，同比增长25.06%；归母净利润1.24亿元，同比增长35.25%。
在谈到业绩增长的原因时，嘉必友解释说，它主要是由国内外市场的双轮驱动，以及新产能的释放。”国内业务增长受益于新国家标准股息的持续释放，国际市场受益于大客户订单的增加，客户结构的优化。此外，公司的智能生产能力完成并投入生产，提高了生产能力利用率，市场发展与生产能力释放的协同作用。”
通过这笔交易，嘉必友的利润有望进一步增加。在最新披露的计划中，嘉必友还计算了该交易对其财务指标的影响，并将增加公司的总资产、净资产和营业收入。其中，2024年前三季度营业收入将从交易前3.87亿元增加到6.55亿元；归属于母亲的净利润将从8389.02万元增加到1.13亿元。
双方还签署了绩效承诺。2025年、2026年、2027年，承诺方王树伟、董东等承诺欧易生物承诺净利润不低于2.7亿元。
虽然欧易生物从2023年开始扭亏为盈，但需要注意的是，该公司负债高。2022年、2023年、2024年前三季度，目标公司负债总额分别为2.99亿元、3.61亿元和3.34亿元。根据计算，目标公司2022年至2023年的资产负债率分别为67.34%、67.23%、60.73%。
此外，本次交易不会导致上市公司实际控制权的变更。交易前后，嘉必优控股股东均为武汉烯王，实际控制人均为易德伟。武汉烯王的持股比例从重组前的44.17%稀释到37.53%。
最近，嘉必友也面临着核心技术人员的调整。公司核心技术人员肖敏因个人原因申请离职。刘洋、余超、唐晓鹏被新认定为公司核心技术人员。三个职位是嘉必友的首席技术官Omega-3脂肪酸产品线总工程师、工艺技术总监。
嘉必优进一步延伸到科研技术服务领域
谈到本次交易的目的，嘉必友表示，双方可以在技术研发、市场资源、战略发展等方面形成协同效应。同时，在本次交易的帮助下，公司将全面提高多组学和生物信息学的基本技术能力，并进一步将主要业务扩展到科研和技术服务领域。
根据本披露计划，从协同效应的具体分析来看，嘉必友可以利用欧易生物的高通量、高覆盖、高可靠性、大样本量、高精度的生物信息数据库，大大提高其精确设计和菌株迭代优化的能力。
在菌株发酵培养方面，多组技术揭示了菌株在不同生长阶段的基因表达模式和代谢状态的动态变化，有助于实现对生产过程的准确控制；在功能性新产品开发方面，公司将建立“数据研发生产应用”跨场景模型。
欧易生物成立于2009年，以多组学技术和大数据分析技术为基础，提供以单细胞和时空组学为特色的多组学技术服务。
据报道，欧益生物建立了“欧益云”生物信息大数据分析平台，可有效处理高通量实验数据、图像等多模态数据，设计开发云工具135种，云流程16种，大大缩短了多组学分析周期，提高了研究效率。在报告期内，公司为2000多所大学、科研机构、医院和企业提供了服务。
从融资过程来看，到目前为止，欧益生物已经经历了三轮融资。其中，2021年11月，在近1亿元的A+轮融资中，公司投资了健一资本、鼎石资本和东证资本。
