保荐代表人（主承销商）：第一创业证券承销保荐股份有限公司
四川六九一二通讯技术股份有限公司（下称“六九一二”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票1,750亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕1072号）。
发行人的股票简称为“六九一二”，股票号为“301592”。发行人和保荐代表人（主承销商）第一创业证券承销保荐股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）共同商定本次发行价格是29.49元/股。
本次发行选用在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）的形式进行。本次发行股权均为新股上市，不出让老股。本次发行数量达到1,750亿港元，占发行后公司总股本的比例是25.00%，本次发行后公司总股本为7,000亿港元。本次发行网上发行数量达到1,750亿港元，占本次发行总数的100%。本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配。
本次发行的在网上申购交款工作中已经在2024年10月15日（T+2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次网上发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：17,432,174
2、在网上投资人交款申购金额（元）：514,074,811.26
3、在网上投资人放弃认购的股权总数（股）：67,826
4、在网上投资人放弃认购金额（元）：2,000,188.74
二、保荐代表人（主承销商）承销状况
本次发行无网下询价和配股阶段，在网上新股投资人放弃认购的股权均由保荐代表人（主承销商）承销。在网上投资人放弃认购的股权数量达到67,826股。保荐代表人（主承销商）承销股权数量达到67,826股，承销总金额2,000,188.74元，承销股权数量占本次发行总数比例为0.39%。
2024年10月17日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行总费用为6,336.07万余元，主要清单如下所示：
1、包销及保荐费：3,894.91万余元；
2、财务审计及验资费套餐：1,150.94万余元；
3、律师代理费：728.00万余元；
4、用以本次发行的信息公开费：547.17万余元；
5、发售手续费及其它杂费：15.05万余元。
注：之上发行费均不包含企业增值税，合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，为四舍五入导致。发售服务费包括本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：第一创业证券承销保荐股份有限公司
联系方式：010-63212072
手机联系人：资本市场部
外国投资者：四川六九一二通讯技术股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：第一创业证券承销保荐股份有限公司
2024年10月17日
