保荐代表人（主承销商）：国投集团证券股份有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意，苏州天脉传热科技发展有限公司（下称“我们公司”、“外国投资者”、“苏州天脉”）公开发行的rmb普通股票将在2024年10月24日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市招股书全篇公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址www.chinadaily.com.cn），供股民查看。
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一、发售概述
1、股票简称：苏州天脉
2、股票号：301626
3、首次公开发行股票后总市值：115,680,000股
4、首次公开发行总数：28,920,000股，均为公开发行新股上市，股东不公开发售股权
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。
本次发行价格是21.23元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者行业类别为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”，截止到2024年10月9日（T-4日），中证指数有限公司公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”最近一个月均值静态市盈率为31.49倍。
截止到2024年10月9日（T-4日），同业竞争上市公司估值水准如下所示：
股票号注：1、收盘价格取2024年10月9日收盘价，数据来源于Choice；
2、2023年扣非前/后每股净资产=2023年扣非前/后归属于母公司公司股东纯利润/T-4日总市值；
3、飞荣达2023年扣非前后左右静态市盈率、中石科技2023年扣非后静态市盈率因明显高于别的同业竞争企业平均，故做为极值点去除；
4、市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。
本次发行价钱21.23元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为16.31倍，小于中证指数有限公司2024年10月9日（T-4日）公布的“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月静态数据平均市盈率31.49倍；小于同业竞争上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率63.97倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
本次发行价格是21.23元/股，股民理应关心创业版股票买卖很有可能触发的剧烈波动和严重异常波动情况，知晓比较严重剧烈波动情况可能出现非理性行为蹭热点风险性进而造成股票停牌审查，谨慎进行有关股票买卖交易。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素，着力提升危机意识，加强价值投资理念，避免盲目蹭热点。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加造成净资产回报率降低并对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
（一）外国投资者：苏州天脉传热科技发展有限公司
法人代表：谢毅
居所：苏州吴中区甪直镇汇凯路68号
手机联系人：龚才林
手机：0512-66028722
发传真：0512-66028733
（二）保荐代表人（主承销商）：国投集团证券股份有限公司
法人代表：段文务
居所：广东深圳市福田区福田街道福华一路119号安信国际金融中心
保荐代表人：孙海旺、郑云洁
手机：021-55518394
发传真：021-35082539
外国投资者：苏州天脉传热科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：国投集团证券股份有限公司
2024年10月23日
