证券代码：603978股票简称：深圳新星公示序号：2024-113
债卷编码：113600债卷通称：新秀可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会“证监批准〔2020〕1441号”文审批，深圳新秀轻合金材料有限责任公司（下称“企业”）于2020年8月13日发行了595.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额59,500万余元。本次发行的可转换债券时限为自发售的时候起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上交所自律监管认定书〔2020〕301号文允许，企业59,500万余元可转债于2020年9月11日起在上交所挂牌出售，债卷通称“新秀可转债”，债卷编码“113600”。
依据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业公开发行的“新秀可转债”自2021年2月19日起可交换为本公司股份，初始转股价格为23.85元/股，全新转股价格为10.00元/股。历年来转股价格调节如下：
公司在2023年6月30日举办2023年第二次股东大会决议、第四届董事会第二十五次大会，允许往下调整“新秀可转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新秀可转债”的转股价格由23.85元/股往下调整为17.45元/股。具体内容详见公司在2023年7月3号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-051）。
公司在2024年8月2日举办2024年第一次股东大会决议、第五届董事会第十二次大会，允许往下调整“新秀可转债”转股价格，自2024年8月6日起，“新秀可转债”的转股价格由17.45元/股往下调整为10.00元/股。具体内容详见公司在2024年8月5日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于向下修正“新星转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公示序号：2024-081）。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）如果有条件赎回条款
依据《募集说明书》要求，“新秀可转债”如果有条件赎回条款如下所示：
在本次发行的可转债转股期内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债：
（1）在转股期内，假如企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未股权转让额度不够3,000万余元。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t÷365，在其中：
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转债持有者所持有的将赎出的可转债票上总额；
i：指可转债当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）赎回条款预估开启状况
自2024年10月8日至2024年10月21日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格不少于“新秀可转债”本期转股价格的130%（含130%），即13.00元/股。若不久的将来持续二十个交易日，企业股票有五个交易时间收盘价格均不少于本期转股价格的130%（含130%），将开启“新秀可转债”的是标准赎回条款，到时候依据《募集说明书》含有标准赎回条款的有关承诺，董事会有权利确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“新秀可转债”。
三、风险防范
公司将根据我们公司《可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启可转债赎回条文后确定此次是不是赎出“新秀可转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
深圳新秀轻合金材料有限责任公司股东会
2024年10月22日
