保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
特别提醒
健尔康诊疗科技发展有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕808号）。
中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到3,000.00亿港元。网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为1,800.00亿港元，占本次发行数量60.00%；在网上原始发行量为1,200.00亿港元，占本次发行数量40.00%。在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
本次发行价格是14.65元/股。外国投资者于2024年10月25日（T日）根据上海交易所交易软件在网上标价原始发售“健尔康”A股1,200.00亿港元。
敬请投资者密切关注本次发行交款阶段，并且于2024年10月29日（T+2日）立即执行交款责任：
1、线下获配投资者应依据2024年10月29日（T+2日）公布的《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），依照最终决定的发行价14.65元/股与获配总数，立即足额缴纳新股申购资产，资产应当于2024年10月29日（T+2日）16:00前到帐。
网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年10月29日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。
2、此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、线下和线上投资人得到配股后，应准时足额缴纳新股申购资产。所有合理价格配售对象务必参加网下申购，未参与认购或者未全额参加认购的，以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳新股申购资金，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况立即报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
一、网上摇号情况和在网上基本中标率
依据上海交易所提供的信息，此次网上发行合理认购总户数为11,011,339户，合理认购股票数为81,526,787,500股，网上发行基本中标率为0.01471909%。新股配号总数为163,053,575个，号范围包括100,000,000,000-100,163,053,574。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为6,793.90倍，超出100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将本次首次公开发行股票数量40.00%（向上取整至500股整数，即1,200.00亿港元）个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行量为600.00亿港元，占本次发行数量20.00%；在网上最后发行量为2,400.00亿港元，占本次发行数量80.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.02943818%。
三、网上摇号摇签
发行人与保荐代表人（主承销商）定为2024年10月28日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室进行本次发行网上摇号的摇号申请摇签，并将于2024年10月29日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
外国投资者：健尔康诊疗科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2024年10月28日
