财联社2月10日电上周五大盘涨跌，创业板指数领涨。沪深两市当日成交额1.96万亿元，较上一交易日成交量4249亿元。盘面上，市场热点轮换迅速，个股涨跌较少。全市4100多只个股上涨，100多只个股涨停或10%以上。板块方面，医疗信息化、DeepSeek概念、光伏设备、计算能力租赁等板块涨幅居前，银行等少数板块跌幅居前。截至上周五收盘，上证指数上涨1.01%，深成指上涨1.75%，创业板上涨2.53%。
在今天的券商晨会上，中信建投提出，DeepSeek继续催化，关注核心产业链的投资机会；天丰证券表示，开局良好后，将关注三个投资方向；国泰君安认为，目前光伏板块处于预期底部。
中信建投:DeepSeeek继续催化，关注核心产业链的投资机会
中信建投表示，国内外AI应用访问量和月活用户数量持续增加，DeepSeek Web端访问量增长22倍，7倍 天完成了 1 1亿用户的增长。Deepseek爆炸，国内人工智能产业链加速，计算能力层、应用层、端侧人工智能完全拥抱V3/R1等模型。Deepseek继续催化，特别是R1作为开源模型性能接近头闭源模型o1，在一定程度上反映了人工智能平等，同时纯学习推理能力提高RL范式泛化，预计后续基础模型迭代，预计将促进人工智能产业链继续保持高繁荣和高关注，关注计算能力、应用、端、数据等核心投资机会。
天丰证券：开局良好后，关注三大投资方向
天丰证券表示，赛点2.0第三阶段，社会金融脉冲反弹，春节回归进一步观察基本面的改善。根据经济复苏和市场流动性，投资主线可以降低到三个方向：（1）以Deepsek突破和开源为主导的技术人工智能+，（2）消费者股票的估值修复和消费分层逐渐恢复，（3）低估股息继续上升。股息回调往往出现强劲的产业趋势，因此低估股息的高度取决于人工智能产业趋势的进展，而人工智能产业趋势的进展取决于 AI 应用终端和消费终端的突破。消费部门投资的核心因素是估值。在当前消费部门的低估、利率下降和政策催化下，复苏周期正在上升（即使是非常微弱的斜率）。在宏观叙事中对消费过于悲观是一种风险。关注恒生互联网。
国泰君安：目前，光伏板块处于预期底部位置
国泰君安表示，目前光伏板块处于预期底部，行业基本面底部稳定，供给侧积极变化正在发生。随后的行业繁荣和供需改善预期将继续改善，预计板块机会将出现，以保持行业增加持股评级。建议重点关注：1）电池、硅片、光伏玻璃环节，预计利润将率先改善，以及各环节模式优良的领先企业。2）新技术不断突破，BC电池组件效率优势领先，铜浆、叠网等技术创新逐步应用。
