公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
深圳一连科技有限公司(以下简称“公司”)经深圳证券交易所审批、“本公司”、2024年11月22日，“发行人”或“一连科技”发行的人民币普通股将在深圳证券交易所创业板上市，中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：上市公告全文及首次公开发行股票及创业板上市招股说明书全文：巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、经济参考网(www.jjckb.cn),供投资者参考。
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一、上市概况
(1)股票简称:一连科技
(二)股票代码:301631
(3)首次公开发行后总股本:6000股，529.6129万股
(4)首次公开发行股票数量:1,633.00万股，全部为新股，无旧股转让
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。
本次发行价格为72.99元/股，不超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合《保险基金使用管理办法》规定的保险基金、合格海外投资者基金报价中位数和加权平均值较低。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年)，公司所属行业为计算机、通信等电子设备制造业(C39)。截至2024年11月5日(T-3日)上个月计算机、通信等电子设备制造业(C39)平均静态市盈率为39.33倍，由中证指数有限公司发布。
截至2024年11月5日(T-3日)与上市公司相比，市盈率水平如下:
截至2024年11月5日，数据来源：Wind信息(T-3日)。
注1:尾数差异可能存在于市盈率计算中，这是四舍五入造成的。
注2:2023年扣除非经常性损益前后的EPS=2023年扣除非经常性损益后的母净利润/T-3日总股本。
注3:由于2023年非扣除前后归属于母公司股东的净利润为负，相应的静态市盈率为负；2023年非扣除前后相应的静态市盈率为异常值；2023年瑞可达净利润大幅下降，相应的静态市盈率异常；因此，德润电子、沪光、瑞可达不包括在同行业上市公司的平均市盈率计算范围内。
2023年扣除前后属于母公司股东的净利润稀释后，本次发行价格为72.99元/股对应的发行人市盈率为19.06倍，2024年11月5日，低于中证指数有限公司(T-3日)“C39”发布 计算机、通信等电子设备制造业上个月平均静态市盈率为39.33倍；归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为44.77倍，低于2023年同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后的平均静态市盈率，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。
公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将有一定程度的增长。由于募集资金投资项目的实施和生产需要一定的建设周期，项目产生的收入还需要一段时间。因此，公司短期内可能存在净资产增长大于净利润增长的情况，导致公司每股收益和净资产收益率等指标一定程度下降的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。
三、联系方式
(一)发行人:深圳一连科技有限公司
联系地址：深圳市宝安区燕罗街燕川社区大华路1号A栋厂房301-501号，B栋501号;(一照多址企业)
联系人：郑梦远
电话:0755-23499997
传真:0755-23499997
(二)保荐人(主承销商):招商证券有限公司
联系地址：福华一路111号，深圳市福田区
保荐人代表:黄文雯、楼剑
电话:0755-82943666
传真:0755-82943121
深圳一连科技有限公司
2024年11月21日
招商证券有限公司
2024年11月21日
