(上接A9版)
色)、MG(品红色)、YE(黄色)、BK(黑色)、OR(橙色)、BL(宝蓝色)、GR(灰色);
注2:固色率是活性染料与纤维化学结合的定量表示；
注3:2022年3月，活性墨水检测时间为2021年10月
颜色密度指数对应于油墨浓度，随着数字油墨要求的增加，颜色密度指数越高；印刷介质之间的颜色牢度对应于油墨的匹配性能，匹配度越高，颜色牢度越高；固色率降低会增加织物上的浮色，增加后处理负担，增加印染成本，增加印染废水。从上表可以看出，从色密度、待机性能、印刷流畅性、固色率、肥皂洗涤和耐摩擦牢度指标来看，公司的散热升华墨和活性墨已达到或优于国内外同类产品的性能。
为满足全球各地客户对质量、安全、环境的要求，公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015年环境管理体系认证，ISO4501:2018年职业健康安全管理体系认证GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，公司墨水产品已获得国际知名OEKO-TEX?(国际环保纺织协会)ECO PASPORT认证和Bluesign(蓝色标签)认证，包括ECO PASSPORT是为纺织品和皮革行业使用的化学品、着色剂和添加剂而设计的三阶段认证系统。品牌和制造商将ECO PASSPORT被视为可持续纺织品和皮革生产的可靠证明。Bluesign?(蓝标)认证是纺织品环保标准极其严格的认证，具有全球影响力。公司的产品质量为市场拓展奠定了坚实的基础。
④先发优势
公司在纺织数码喷墨领域深耕十余年，具有较强的市场先发优势。公司是国内少数可同时提供纺织分散油墨、活性油墨、酸性油墨、油漆油墨等类型的数字喷墨企业之一，对于油墨稳定性、颜色饱和度、喷嘴、油墨系统匹配等关键生产工艺公司取得突破，公司是国内纺织数字喷墨销售最高的制造商之一。2021年至2023年，公司分散墨水和活性墨水销售收入的复合增长率为12.55%和42.79%，均实现快速增长。未来，随着公司募集资金投资项目的逐步实施和下游纺织印刷领域数字化改革的推动，公司的业务规模将进一步扩大，从而增强公司的市场份额和竞争力，有利于公司进一步巩固和加强先发优势。
⑤客户和市场优势
数字喷墨印刷行业一直处于快速发展的过程中，下游数字喷墨印刷设备和喷嘴不断迭代更新，油墨制造商需要不断开发适合新喷嘴、新设备的数字喷墨印刷油墨，从项目开始到成功研发新油墨配方，形成产品约1-3年，油墨配方需要综合考虑喷嘴结构、连续油墨系统和印刷材料的特点，因此，终端客户和数码喷印设备制造商一般不会轻易改变使用和质量稳定的油墨产品，油墨本身的耗材属性决定了这是一个持续、持续的市场需求，客户粘性大，高质量的客户资源是行业企业竞争优势的集中体现。目前，公司产品可适用于爱普生喷嘴、京瓷、精工、理光、星光、松下、柯尼卡、Spectra等工业喷嘴。2020年，公司被爱普生（中国）有限公司认定为“年度优秀项目合作伙伴”、爱普生(中国)有限公司于2022年和2023年认定为“年度优秀战略合作伙伴”。同时，公司与国内领先的数字印刷设备供应商合作多年，已成为杭州宏华数字技术有限公司、深圳宏数字印刷集团有限公司、深圳润天智能数字设备有限公司等国内第一、二梯队数字印刷设备供应商，在行业内具有广泛的影响力。
⑥人才优势
公司董事长、总经理、核心技术人员郭振荣先生是复旦大学聚合物化学物理硕士、威廉玛丽学院化学硕士、应用科学博士、金百利研发工程师、格拉斯研发总监，拥有10多年的数字喷墨研发经验，先后荣获无锡530人才计划海归引进人才、江苏大众创业创新人才、义乌优秀引进人才、金华双龙计划专家、义乌人才计划创业人才、义乌十大创业新人才、金华十大杰出青年、金华义乌第九批拔尖人才、浙江师范大学特聘教授等荣誉。公司副总经理、核心技术人员白燕涛毕业于浙江大学，拥有20多年的数字喷墨印刷行业经验。曾任杭州宏华数字技术有限公司应用研发经理、亨斯迈（中国）有限公司杭州分公司中国喷墨市场总监。经过多年的研发实践，公司的研发人员具有良好的教育背景，涵盖应用化学、材料化学、聚合物材料与工程、纺织化学与染色工程、轻工程、计算机科技、自动化等学科。截至2024年6月30日，公司R&D人员60人，占员工总数的17.14%，公司核心技术人员5人。这些人员在数字喷墨印刷行业有多年的经验。一些R&D人员曾在国内外知名企业工作，具有独立的研发、实验和产业化能力。
⑦地理位置优势
印染业对产业上下游、市场和自然地区有很强的依赖性。中国印染业具有区域集中度高的显著特点。浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省占全国总产量的90%以上，其中浙江印花布产量超过全国总产量的一半。公司位于浙江省义乌市，位于浙江省中部，是中国最大的小型商品出口基地之一；北临绍兴，绍兴柯桥区是国家重要的纺织生产基地和配送基地；东临宁波港，距上海260公里，杭州120公里。地理位置优势有力地保证了公司业务的快速发展。
（3）投资者应注意发行价格与线下投资者报价的差异。线下投资者报价详见巨潮信息网同日披露的报价(www.cninfo.com.cn)浙江蓝宇数码科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(以下简称“发行公告”)
（4）本次发行遵循以市场为导向的定价原则。在初步查询阶段，线下机构投资者根据实际认购意图报价，发行人和发起人（主承销商）根据初步查询结果，综合考虑有效认购倍数、发行人基本面及其行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格。
发行价格23.95元/股不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数，加权平均值为24.4100元/股。任何投资者参与认购的，视为已接受发行价格。如对发行定价方法和发行价格有异议，建议不参与本次发行。
（5）投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，了解股票上市后可能低于发行价格，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和发起人（主承销商）不能保证股票上市后不低于发行价格。
7、根据初步询价结果，经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行新股2000万股，本次发行不转让旧股。根据发行价格23.95元/股，发行人预计募集资金总额为47.9万元，扣除预计发行费用约6.278.58万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为41.621.42万元(如有尾数差异，则为四舍五入)。本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。
8、浙江蓝宇数字科技有限公司首次公开发行股票，在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金需求为50000元，212.55万元，发行价格为23.95元/股，相应融资规模为47.9万元，低于上述募集资金需求，请注意募集资金不能满足使用需求的风险。
9、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象分配的股票中，90%的股票是无限期出售的，可以自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
10、网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司认购新股。
11、线下投资者应于2024年12月10日根据《浙江蓝宇数码科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》(T+2日)16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。
网上投资者申购新股中标后，应按照《浙江蓝宇数码科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2024年12月10日(T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人主承销商承销网下和网上投资者放弃认购的股份。
12、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
13、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。
14、每个配售对象只能在线或在线发行中选择一种认购方式。参与初步询价的，无论是否有效，均不得参与在线认购。
15、离线和在线认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况确定是否启用回拨机制，并调整离线和在线发行的数量。具体回拨机制见发行公告中的“二、（五）回拨机制”。
16、发行结束后，经深圳证券交易所批准，方可在深圳证券交易所公开上市。未经批准的，发行股份不得上市，发行人将按发行价格和同期银行存款利息返还给参与网上认购的投资者。
17、本次发行前的股份有限期，有关限期承诺和限期安排见招股说明书。上述股份限制安排是有关股东根据发行人的治理需要和经营管理的稳定性，根据有关法律、法规作出的自愿承诺。
18、中国证监会、深圳证券交易所等政府部门第二次发行的任何决定或意见都不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何相反的声明都是虚假的、虚假的。请注意投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
19、投资者一定要注意风险，发行人和保荐人(主承销商)在出现以下情况时，会协商采取暂停发行措施:
(1)线下认购总量小于线下初始发行数量；
(2)如果网上认购不足，认购不足部分在线下回拨后，线下投资者未能全额认购；
(3)扣除最终战略配售数量后，线下和线上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70%;
(四)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；
（5）根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，中国证监会和深圳证券交易所可以责令发行人和主承销商暂停或者暂停发行。深圳证券交易所将调查有关事项，并向中国证监会报告。
如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将及时宣布暂停原因和恢复发行安排。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人(主承销商)、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司将尽快安排已支付投资者的退款。暂停发行后，发行人和保荐人（主承销商）将在中国证监会同意注册的有效期内，满足会后事项监管要求的前提下，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。
20、拟参与本次发行认购的投资者，必须认真阅读2024年11月28日(T-6日，在中国证监会指定的网站(巨潮信息网)上披露.cninfo.com.cn;网站wwwww，中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网，网站wwww.stcn.com;证券日报网，网址www.zqrb.cn;经济参考网，网站wwww.jjckb.cn;中国金融新闻网，网站www.financialnews.com.cn;中国日报网站wwww.chinadaily.com.cn)招股说明书全文，特别是“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能发生变化，可能造成的投资风险由投资者自行承担。
21、本投资风险特别公告不保证披露本次发行的所有投资风险。建议投资者充分了解证券市场的特点和风险，合理评估自身的风险承受能力，并根据自身的经济实力和投资经验独立决定是否参与本次发行和认购。
发行人：浙江蓝宇数码科技有限公司
保荐人(主承销商):国信证券有限公司
2024年12月5日
