编辑《证券时报》 梅双
2024年底，动力电池行业走向了一个新的变革节点。一方面，以龙头企业为首的扩产项目不断启动；另一方面，以固态电池为代表的新电池项目数量迅速增加。
随着新能源汽车渗透率的爆炸性增长，动力电池行业仍在寻找增量市场，新的应用场景不断出现。受访者告诉《证券时报》，电力电池行业的扩张正从“全面开花”转向集中阶段。目前，该行业的低端产能仍然过剩，高端产能利用率预计将逐步恢复和提高。随着产能集中度的提高，动力电池与市场端的结合将更加紧密，满足不同市场需求的新技术将有增长的肥沃土壤。
龙头企业加快扩产
“扩产”仍然是下半年动力电池行业的关键词之一，但扩产潮的主角更加集中。
12月10日晚，宁德时代宣布与Stelantis合作在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨建设电池厂。该电池厂预计总投资40.38亿欧元，年产动力电池50GWh，产品目标客户为Stelantis。这家新工厂将是宁德时代在欧洲的第三个生产基地。
11月26日，宁德时代洛阳基地第一批电池下仓出货，标志着基地第一条电池生产线正式投产。早些时候，今年10月，据当地媒体报道，宁德时代在四川实施的另一个汽车企业合作项目——时代吉利动力电池生产基地也已完成扩能计划备案，产能将在现有规模上进一步提升。
7月8日，BYD宣布，公司已与深汕头特别合作区完成BYD汽车工业园区三期项目签订合同，总投资65亿元，建设电池路线和新能源汽车核心部件厂。此外，赣丰锂业和中创新航空公司也在今年第三季度签署了新项目。
据盖世汽车不完全统计，今年第三季度，国内外动力电池企业新投资建设项目25个，总投资991亿元以上，动力电池产能计划超过281GWh，18个项目处于待建状态(签约、宣传、拟建)。
“最近的扩张与前几年不同。几年前，扩张团队可以说是成千上万的军队，投资有一定的盲目性。在过去的两年里，扩张的门槛越来越高，行业集中度也越来越高。”北方工业大学汽车工业创新研究中心研究员张翔在接受《证券时报》编辑采访时表示，一些企业过去宣布扩张是为了融资。在过去的两年里，电力电池的扩张更多地是为了实际扩大产能，甚至是为了在海外建厂。目标更加明确，工业化计划也更加明确。
可持续性仍存在争议
与往年的赛马圈不同，这一轮产业扩张反映了更明显的产业分化。高工业研究所认为，2023年锂电池投资扩张主体为二三线企业，2024年，以宁德时代为代表的龙头企业加快生产扩张，主要是因为在行业“价格战”下，龙头企业规模优势和二三线企业绩效差异越来越明显，资金充足，资本和信心扩张。
从项目投资规模的角度来看，也发生了一些变化。根据高工业研究所的数据，2024年1月至10月公布的100亿级项目只有3个，投资金额在10亿元至49亿元之间的比例最高，超过1/3。在行业调整周期中，企业的投资决策更加谨慎，企业扩张的动机也减弱。
至于行业扩张是否可持续，行业观点仍存在差异。”在整体产能过剩的背景下，我不认为龙头企业会加快产能扩张。”真理研究所创始人莫科告诉编辑，有可能根据市场重点的变化，淘汰落后产能，转移相关产能。
墨柯认为，解决产能过剩有两种主要方法：一是拓宽市场，进入海外；二是提高技术能力，或使电池更便宜，或使电池性能更好，可以深化国内市场的发展，发挥扩大市场的作用。
“从一些新能源汽车公司的角度来看，为了确保产品的竞争力，我们将优先考虑主电池供应商。”锂行业的编辑分析，电力电池行业确实存在供应过剩的现象，但许多产能可以理解为“无效产能”，主要企业的市场份额远高于其他企业。产能利用率将更加关注下游配套汽车公司和相应车型，落后的产能将自动加速淘汰。因此，该人士认为，主要企业的扩张将成为行业演变的趋势。
新型电池项目的数量
同时，为了应对激烈的市场竞争，满足市场需求的固态电池、大圆柱形电池和快速充电电池正在蓬勃发展。
目前，固态电池再次成为市场热点话题。电池企业和汽车企业加快了固态电池布局的研发，固态电池产业化不断加快。目前，许多汽车企业和电池厂已经宣布了固态电池的相关进展。日产计划在2024年启动试点工厂，丰田和宝马计划在2030年大规模生产；宁德时报今年增加了对全固态电池的研发投资，硫化物路线最近已进入20Ah样品试制阶段；新旺达的第三代聚合物复合固态电池已在实验室进行验证，预计产品开发将在2025年完成。
接受编辑采访的业内人士普遍认为，虽然固态电池的工业化进程和技术成熟度仍有待观察，但以固态电池为代表的新电池的技术方向相对明确。”固态电池的工业化继续催化，预计将在未来的电动汽车、储能等领域得到广泛应用。固态电池可能是未来主机制造商和电池企业关注突破和发展的方向。”华东地区的一位电池行业人士告诉编辑。
此外，还有关于钠电池、大圆柱电池等电池技术路线的工业化消息。最近，许多公司宣布大规模生产钠离子电池。“人们对新技术的关注仍然是基于锂电池产品的一些痛点，如快速充电、长寿命、安全性、高低温性能、高性价比等，这些都促进了行业的不断突破和创新，并找到了更好的解决方案。”受访者告诉编辑，随着应用场景的不断拓宽，不同的产品将有不同的生存空间。例如，钠电池在储能和两轮电动汽车等成本要求较高的市场中具有很大的潜力。随着固态电池的逐步生产
至于现有新电池技术与生产能力和生产线之间的关系，莫科告诉编辑，现在所谓的固态电池实际上是半固态电池，没有必要建造生产线，原生产线可以适当改造。大圆柱形电池在当前的技术水平上几乎相同，没有太多的颠覆性技术注入。
“电池生产线的技术进步也很大。对于具有持续改进价值的生产线，几乎每年或多或少都会升级一些环节。如果价值没有不断提升，确实需要推倒重建。此时，企业一般会考虑产能转移，但这一领域的比例应该不大。”莫科说。
新的应用场景不断被打开
动力电池企业在卷价、卷性能、卷技术之后，仍在卷新的应用场景。
以宁德时代为例，今年6月，宁德时代宣布，其民用电动载人飞机合作项目预计将支持约2000公里至2028年3000公里；8月，宁德时代与峰飞航空签署战略投资合作协议，独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。宁德时代还表示，公司一直在跟踪和布局新的应用领域，包括建筑机械、船舶、飞机等。
此外，根据TrendForce集邦咨询的最新调查，随着飞行汽车和电动垂直起降飞机（eVTOL）、城市空中交通（UAM）随着固态电池的发展，预计将成为低空飞行车辆的主流电池技术。预计在相关国家政策的支持下，2030年全球低空飞行市场对固态电池的需求将达到86GWh，2035年将进一步增长到302GWh。
新的应用场景需要新的电池，新的电池也需要新场景带来的市场。一些分析人士指出，新兴市场是固态电池的潜在终端。新兴市场包括电力更换、特殊功率、eVTOL、机器人等。
编辑注意到，电力电池和应用场景之间的相关性也在增加。11月，湖南召开了新能源电池应用场景新闻发布会和供需对接交流会议。70多家新能源产业链企业和应用场景需求企业共同讨论了新能源电池的创新应用和市场机遇。电力电池的应用场景边界不断更新，电力电池企业迫切需要新的应用场景来开辟新的市场增量空间。
受访专家表示，从动力电池行业的发展趋势来看，动力电池市场的集中度将进一步提高，与市场端的结合将越来越紧密，动力电池将继续扩展到应用场景。目前，龙头企业正在积极推广船舶市场、工程机械市场、evtol市场等多种场景的电气化。对于行业调整期的动力电池企业，可以努力提高产品质量，加强新技术研发，拓展新的应用场景，实现企业转型升级发展。
