证券代码：603898股票简称：好莱客公示序号：2024-061
债卷编码：113542债卷通称：热情好客可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●回售价钱：100.29人民币/张（含本期应收利息、价税合计）
●回售期：2024年9月23日至2024年9月27日
●回售资产派发日：2024年10月9日
●回售期限内可转换债券终止股权转让
●“热情好客可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“热情好客可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
●此次达到回售条款而“热情好客可转债”持有者未能以上回售期限内申请并执行回售的，计算利息本年度即2024年8月1日至2025年7月31日无法再履行回售权。
深圳好莱客创意家居有限责任公司（下称“企业”）A股个股自2024年8月1日至2024年9月11日持续30个交易日的收盘价小于企业“热情好客可转债”本期转股价格的70%。结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，可转换债券回售条款起效。
现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“热情好客可转债”持有者公告如下：
一、回售条款及价格
（一）如果有条件回售条款
公司在2019年8月1日发行“热情好客可转债”630万多张，每个颜值100元，发售总金额6.30亿人民币，时间6年。结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，本次发行的可转债最后两个计算利息本年度，如果企业A股个股在一切持续三十个交易日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转债持有者有权利将其持有的可转债或者部分按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。
以上本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将回售的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度回售日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
如在以上交易日内发生了转股价格因产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况而调整的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下修正的状况，则以上三十个交易时间须从转股价格调节之后的第一个交易时间起重算。
本次发行的可转债最后两个计算利息本年度，可转债持有人在每一年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转债持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度无法再履行回售权，可转债持有者不可以数次履行一部分回售权。
（二）回售价钱
依据上述本期应收利息计算方法，“热情好客可转债”第六年的息票率2.0%，计息天数为53天（自2024年8月1日至2024年9月23日，算头算不上尾），本期应收利息为100×2.0%×53/365≈0.29元/张（价税合计），因而回售价格是100+0.29=100.29元/张（含本期应收利息、价税合计）。
二、此次可转换债券回售的相关事项
（一）回售事宜提示
“热情好客可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“热情好客可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
（二）回售申报程序
此次回售的可转债代码为“113542”，可转债称之为“热情好客可转债”。
履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。
假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。
（三）回售申报期：2024年9月23日至2024年9月27日。
（四）回售价钱：100.29人民币/张（含本期应收利息、价税合计）。
（五）回售款项的付款方式
企业将按照前款规定的价钱买来规定回售的“热情好客可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年10月9日。
回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。
三、回售阶段的买卖
“热情好客可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“热情好客可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。
回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，企业将公布相关公告，在公告三个交易日后“热情好客可转债”将终止交易。
四、风险防范
可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.29元/张（含本期应收利息、价税合计）售出所持有的“热情好客可转债”。截至本公告传出前最后一个交易日，“热情好客可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
五、联系电话
联络单位：董事会秘书办公室
联系方式：020-89311886
特此公告。
深圳好莱客创意家居有限责任公司股东会
2024年9月23日
