证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-090
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●回售价钱：100.35人民币/张（含本期贷款利息）
●回售期：2024年9月19日至2024年9月25日
●回售资产派发日：2024年9月30日
●回售期限内“佳力可转债”终止股权转让
●此次回售不具备强制
●风险防范：可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.35人民币/张（含本期贷款利息）售出所持有的“佳力可转债”。截至本公告传出前最后一个交易日，“佳力可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）的个股自2024年7月30日至2024年9月9日持续30个交易日的收盘价小于企业“佳力可转债”本期转股价格的70%。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，可转换债券回售条款起效。
现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“佳力可转债”持有者公告如下：
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1326号）审批，公司在2020年7月30日发行了300.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额30,000.00万余元，本次发行的可转债期限为自发售的时候起6年，息票率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发售时限6年。
经上交所自律监管认定书[2020]270号文允许，企业本次发行的30,000.00万余元可转债已经在2020年8月21日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“佳力可转债”，债卷编码“113597”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“佳力可转债”自2021年2月5之日起可交换为公司股权。“佳力可转债”的初始转股价格为23.40元/股，现阶段转股价格为10.71元/股。
二、回售条款及价格
（一）回售条款
（1）如果有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计算利息本年度，要是企业股票在所有的持续三十个交易日的收盘价小于本期转股价的70%时，可转债持有者有权利将其持有的可转债或者部分按面额再加上本期应收利息的价钱回售给企业。
如在以上交易日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况而调整的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下修正的状况，则以上“持续三十个交易时间”须从转股价格调节之后的第一个交易时间起重算。
最后两个计算利息本年度可转债持有人在每一年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转债持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度无法再履行回售权，可转债持有者不可以数次履行一部分回售权。
（2）额外回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比出现重大转变，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转债持有者具有一次回售的权力。可转债持有者有权利将其持有的可转债或者部分按债券面值再加上本期应收利息价钱回售给企业。持有人在额外回售条件满足后，还可以在公司新闻之后的额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，无法再履行额外回售权。
以上本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将回售的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
（二）回售价钱
依据上述本期应收利息计算方法，“佳力可转债”第五年（2024年7月30日至2025年7月29日）的息票率为2.5%，计息天数为51天（2024年7月30日至2024年9月18日），贷款利息为100*2.5%*51/365=0.35元/张，即回售价格是100.35人民币/张（含本期贷款利息）。
三、此次可转换债券回售的相关事项
（一）回售事宜提示
“佳力可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“佳力可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
（二）回售申报程序
此次回售的可转债代码为“113597”，可转债称之为“佳力可转债”。
履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。
假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。
（三）回售申报期：2024年9月19日至2024年9月25日。
（四）回售价钱：100.35人民币/张（含本期贷款利息）。
（五）回售款项的付款方式
企业将按照前款规定的价钱买来规定回售的“佳力可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年9月30日。
回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。
四、回售阶段的买卖
“佳力可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“佳力可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。
回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，企业将公布相关公告，在公告三个交易日后“佳力可转债”将终止交易。
五、风险防范
可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.35人民币/张（含本期贷款利息）售出所持有的“佳力可转债”。截至本公告传出前最后一个交易日，“佳力可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
六、联系电话
联络单位：证券事务部
联系方式：025-84916610
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年9月13日
