报志愿编写贾丽
随着智能手机、智能穿戴设备、汽车电子产品、算率等行业市场需求不断上升，有关半导体材料业绩总体展示出强劲的增长趋势。
Wind资料显示，2024年上半年度，沪股130多家半导体公司总计实现营收2112亿人民币，同比增加18.7%，超70%的公司营业收入完成了正增长，超50%的公司净利润与去年同期相比明显改善。从一季度数据看，以上企业第二季度当季营业收入同比增长率14.6%，纯利润同比增长率74.9%，近九成公司营收同比正增长，七成企业第二季度纯利润同比改进。
“预估市场将持续复苏。”我国联合国采购研究会副秘书长宋嘉接受《证券日报》编写采访时说，“上半年，半导体业整体呈现出要求转暖技术研发的多重推动，在5G技术性普及化、智能家居生态拓展以及汽车数字化加快的大环境下，行业将迎来大量发展契机。”
此外，沪股半导体公司大力支持“管理提升重收益”专项行动方案，根据中后期年底分红感恩回馈投资人。据调查，一共有13家企业公布了中后期分红预案，总计年底分红金额约7亿人民币，进一步增强市场信心。
多种因素推动市场回暖
现阶段，半导体业已经走出困境，迎来新一轮发展周期时间。半导体材料产业协会发布的数据显示，全球半导体产业链销售总额在2024年第二季度累计达到了1499亿美金，同比增加18.3%，同比增长率6.5%。从区域来看，我国是提高的主要驱动力之一，完成了21.6%的同比增加。
具体而言，上半年，A股市场半导体材料各细分化板块，ic设计领域内的光学镜头（CIS）、内存芯片及其系统级芯片（SoC）有关企业的业绩主要表现尤其醒目。
多种因素促进半导体材料行业复苏。一方面，车辆电子制造业强劲增长，催暖半导体业；另一方面，AI市场需求的暴发不仅促进了逻辑芯片和先进存储芯片的需要反跳，更为相关产业带来了全新的增长机会。按照Gartner预测分析，2024年全世界AI半导体市场经营规模将会增加33%，达713亿美金，2025年有望进一步提高29%。
从半导体业中下游极为重要的终端市场来说，市场调研机构IDC结果显示，2024年上半年度，全世界智能机销量同比增长7.2%；中国市场“618”购物狂欢节期内，智能手机销量更加是同比增加7.4%。除此之外，汽车电子行业发展趋势驶进快速道路。长电科技、英集芯等多家上市公司陆续调节发展战略，增加在汽车电子产品赛道的合理布局幅度。
消费电子产品层面，归功于市场的转暖、国产品牌手机新产品的发布及其自动驾驶技术的运用，好几家业绩提高。在其中，韦尔股份上半年度完成归母净利13.67亿人民币，同比大幅增长792.79%，用于手机上、车辆等方面的光学镜头在公司主要业务中占比近74%。纳芯微第二季度实现营收4.86亿人民币，同比增加92.5%，单季度营业收入创下新高。公司认为，汽车电子产品市场的需求依然在提高，目前正在汽车市场的运用和产品领域持续拓展。
AI层面，内存芯片销售市场传承了转暖发展趋势，有关企业业绩显著增长。半年报显示，致力于存储芯片、微处理器及传感器研发的兆易创新，上半年度营业收入、归母净利各自同比增加21.69%、53.88%。澜起科技上半年度完成归母净利5.93亿人民币，同比大增624.63%。公司认为，伴随着存储行业的恢复和AI服务器需求量的增长，性能卓越计算处理芯片新品完成经营规模交货。
伴随着以成熟制程为主体的晶圆代工需求复苏，龙头企业生产量提高。在其中，中芯第二季度实现营业收入19.01亿美金，同比增加21.8%，生产量较上一季度提高4.4％。华虹企业第二季度实现销售收入4.79亿美金，整体生产量做到97.9%，比上一季度提高6.2％。
公测需求复苏，先进封装推动提高，领头业绩转暖。上半年度，行业景气持续，运转率回暖，利润率提升。中国公测领头长电科技完成归母扣非后净利润5.81亿人民币，同比增加53.46%，第二季度营业收入创同时期创历史新高。公司正大力拓展先进封装业务流程，对焦新起主要用途。
“半导体业业绩飙升会受到下游应用行业要求边际改善危害，汽车电子产品、消费电子产品等领域市场热度在经历了去库存周期后尽快恢复。与此同时，归功于封装测试和供应链管理的发展，公司成本也在慢慢减少，高效率得到提高。”迈睿资产管理有限公司CEO王浩宇对《证券日报》编写表明。
生产物料产业化加速
在半导体设备和材料行业，产业化的发展道路更加清楚。天岳优秀作为我国碳化硅衬底的行业龙头，有关技术实现了对外输出。上半年度，企业营业收入提高108.27%，纯利润1.02亿人民币，同期相比扭亏增盈。华海清科发布国内首台拥有自主知识产权的12英尺化学机械抛光机器设备，结构加固自主产权“环城河”。
这正是中国头部公司坚持自主创新的一个缩影。依据Wind数据信息，仅沪股半导体公司在上半年就资金投入超271亿人民币。
在不断强化专利权“环城河”的前提下，头部企业同样以内生增长与外延性并购战略为行业持续引入“强芯力”。芯联集成化、纳芯微、希荻微等众多半导体公司于近日连续公布并购计划方案，以促进产品和技术的联动发展，实现品牌、技术性、渠道优秀人才等各方面的相辅相成或协作。
好几家半导体材料上市企业也成了机构调研的“抢手货”，依据东方财富网Choice数据信息，9月9日至13日，乐鑫科技赢得了超168家机构调研。通富微电在9月12日当天见到了7家机构调研。
“消费电子产品市场回暖推动半导体产品需求强烈，促进了单晶硅片和公测公司生产量的提高，也影响了对半导体材料设备和材料的需要，头部企业已经重要环节开展技术研发，提升产业链安全自主可控。”国家工信部通信网络经济发展专家委员会委员刘兴亮对《证券日报》编写表明，现阶段全球半导体要求已触底回升，领域转折点已经显现，逐渐进入上涨区段，并有望在明年持续。
