保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司
特别提醒
安徽省强邦新材料股份有限公司（下称“强邦新材”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）（下称“《注册办法》”），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（下称“《承销业务规则》”）及其《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定，组织落实首次公开发行股票并在创业板上市。
海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）负责组织实施。此次网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）清算交收系统实现，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。
敬请投资者密切关注，电脑主板注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异，在高价位去除、“四个数孰低值”测算、发行价明确等各个环节发生变化，请投资者密切关注本公告“一、（二）去除最大价格状况”、“一、（三）发行价的确定”一部分。
电脑主板注册制下网上网下回拨机制发生变化，请投资者密切关注本公告“二、（五）回拨机制”一部分。
电脑主板注册制下网下投资者限购标准发生变化，请投资者密切关注本公告“一、（六）限售期分配”一部分。
敬请投资者密切关注本次发行的交易方式、在网上网下申购及交款、回拨机制、中断发售及弃购股权解决等各个环节，详情如下：
1、初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）中约定的去除标准，在去除不符合条件的网下投资者价格后，协商一致将拟认购价格高于10.90元/股（含10.90元/股）的配售对象所有去除。
之上全过程共去除51个配售对象，相匹配去除的拟认购总量为46,770亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟认购总产量4,590,800亿港元的1.0188%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。
2、发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者有效升值空间、行业类别二级市场估值水平、外国投资者股票基本面、所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是9.68元/股，网下发行不进行累计投标询价。
投资人按照此价格是2024年9月25日（T日）进行线上和网下申购，认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2024年9月25日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。
3、依据最终决定的价钱，本次发行的战略配售由外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。参加战略配售的投资人认购资金已经在规定的时间内所有汇进保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。
外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划为富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划（下称“强邦新材重点资产管理计划”）。依据最终决定的价钱，外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到237.6033亿港元，占本次发行数量5.94%。
本次发行原始战略配售数量达到400.0000亿港元，占本次发行数量10.00%。本次发行最后战略配售数量达到237.6033亿港元，占本次发行数量5.94%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值162.3967亿港元回拔至网下发行。
4、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
发展战略配售股份限售期分配详细“三、战略配售”。
5、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展证劵认购。
6、在网上、网下申购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2024年9月25日（T日）决定是否运行回拨机制，对网上、线下的融资规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。
7、网下投资者应依据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2024年9月27日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产。
认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。
在网上投资人认购中新股后，应依据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年9月27日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
8、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
9、本公告中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购，提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购、得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳认购资金及其存有《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）第四十一条中的某些毁约情况的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续十二个月内总计发生三次新股但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
10、发行人和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，仔细阅读2024年9月24日（T-1日）刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、英国金融时报网、经济发展参考网、中国日报网网络上的《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》，深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。
11、发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。
相关本公告和本次发行的有关问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。
公司估值及投资风险防范
1、本次发行价格是9.68元/股，请投资者依据下列情况分析本次发行标价的合理性。
（1）依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），强邦新材行业类别为“（C23）印刷和记录媒介复制业”。截止到2024年9月20日（T-3日），中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率为31.55倍，请投资者决策时参照。
本次发行价钱9.68元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为17.54倍，小于中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率31.55倍，小于力度大约为44.40%，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
（2）依据本次发行确立的发行价，此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到356家，管理工作的配售对象为4,376个，占去除失效价格后配售对象总量的94.25%；合理拟认购总量为4,329,220亿港元，占去除失效价格后认购总数的94.30%，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的1,864.12倍。
（下转C6版）
