(上接A13版)
发行人自成立以来，一直致力于核心业务的技术研发，建立了材料应用、结构设计、工艺、设备、生产线自动化等技术体系，掌握了多项核心专有技术，建立了完整的研发体系，形成了良好的研发机制。
发行人持续技术创新，积累经验，逐步扩展制造链，掌握层压贴合技术、膜溅涂技术、黄光微影技术等生产环节的核心技术，在低电阻合金材料开发方面取得进展，基于对生产过程自动化开发的深刻理解，建立完整、协同、通用的制造体系，实现产品的高质量、精益生产。
凭借卓越的研发和生产实力，发行人被评为“高新技术企业”、“苏州市企业技术中心”、“广东省贴片精密无源器件(钧)工程技术研究中心”、“江门市工程技术研究中心”、“江苏省特新中小企业”和“广东省特新中小企业”。
截至2024年6月30日，发行人共有R&D人员108人，占员工总数的9.72%。技术骨干在相关行业有多年的工作经验，在工艺设计和R&D有丰富的经验。发行人建立健全科学的绩效考核和激励机制，鼓励R&D设计师积极自主创新，促进科技成果向商业应用的转化。此外，发行人还授予核心技术人员股权，以激发核心技术人员的积极性，保证核心技术人员的稳定性。
发行人在电流感知精密电阻和熔断器领域拥有丰富的技术储备，并形成了相关专利。截至2024年9月20日，发行人拥有发明专利114项专利。
5)生产工艺:生产制造工艺体系完善，自动化生产能力行业领先
发行人通过多年的经验积累和技术改造升级，建立了完善的生产制造工艺体系。特别是在电流感知精密电阻的制造方面，发行人通过曝光、显影、蚀刻、膜退化、电镀等工艺完成电阻调节、成型、测试和交付给客户。发行人具有蚀刻工艺（黄光微影工艺）生产电流感知精密电阻的能力。与其他工艺相比，蚀刻工艺的优点是精度更高，更适合生产微电阻，产品温度系数较低。此外，电镀环节属于电镀工艺，涉及电镀资质。同一行业的一些企业将该环节外包给合格的公司进行加工，发行人有能力和资格完成电镀环节，发行人掌握了整个生产过程。
通过多年的技术经验，发行人不断优化生产工艺，提高生产过程中的自动化生产水平，降低人力，提高产品一致性。在生产自动化方面，发行人掌握了生产线生产设备的自动化集成、保险丝高适应性自动加工包装设备、安全方便的自动保险丝加工生产工艺等技术。发行人通过生产自动化能力，保持了较高的生产效率和产品质量。
2023年扣除非经常性损益前后，归属于母公司股东的净利润相应的摊薄后市盈率为32.82倍，低于中证指数有限公司2024年12月24日(T-4日)“C39”发布 计算机、通信等电子设备制造业上个月平均静态市盈率为40.40倍；2023年母公司股东净利润平均静态市盈率为38.78倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
（3）根据本次发行确定的发行价格，线下发行提交有效报价的投资者数量为258人，管理的配售对象数量为5670人，占无效报价后配售对象总数的96.33%。相应的有效认购总数为1059540000股，占无效报价后认购总数的96.28%，相应的有效认购倍数为战略配售回拨后和线上线下回拨机制启动前线下初始发行规模的220.66倍。
（4）请注意发行价格与线下投资者报价之间的差异。线下投资者报价见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露。、经济参考网(www.jjckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、中国日报网(cn.chinadaily.com.cn)以及超潮信息网(www.cninfo.com.cn)上述《钧扭电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称《发行公告》)。
(5)《君威电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)中披露的募集资金需求金额为11274.98万元，发行价格为10.40元/股，对应募集资金总额为6933.37万元。扣除发行费用约7.38.04万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为61.945.33万元。
（6）本次发行遵循以市场为导向的定价原则。在初步查询阶段，线下机构投资者应根据实际认购意图进行报价。发行人和发起人（主承销商）应根据初步查询结果，综合考虑发行人的基本面、行业、市场状况、同行业上市公司的估值水平、募集资金需求、有效认购倍数和承销风险，协商确定发行价格。发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数，加权平均值为10.7万元/股。任何投资者参与认购的，视为已接受发行价格。如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与发行。
（7）投资者应充分关注定价市场化所包含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价格，有效提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目投机。监管机构、发行人和赞助商（主承销商）不能保证股票上市后不会跌破发行价格。
7、根据发行价格10.40元/股，发行新股666.6700万股，发行人预计募集资金总额为6933.37万元，扣除发行费用约7.38.04万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为61.945.33万元(如有尾数差异，为四舍五入造成)。
本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。
8、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，可以在深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
9、网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司认购新股。
10、2025年1月2日，线下投资者应根据《关于君威电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果的公告》(T+2日)16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象分配的新股全部无效。如果同一天发行多只新股时出现上述情况，所有配售对象均无效。如果不同配售对象共享银行账户，如果认购资金不足，共享银行账户的配售对象分配的新股全部无效。如果线下投资者每天分配多只新股，请根据每只新股分别支付。
网上投资者申请新股中奖后，应当按照《钧踝电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中奖结果公告》履行资金结算义务，确保其资金账户于2025年1月2日结算(T+2日)日末有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
11、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
12、配售对象应严格遵守中国证券业协会的行业监管要求，认购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。提供有效报价的线下投资者未参与认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或者其管理的配售对象在证券交易所各市场相关项目的违规数量合并计算。配售对象列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。
13、每个配售对象只能在线或在线发行中选择一种认购方式。参与初步询价的，无论是否有效，均不得参与在线认购。
投资者只能使用市值证券账户参与网上认购。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股认购的，中国结算深圳分公司将根据深圳证券交易所交易系统确认的投资者的第一个市值证券账户认购为有效认购，其余认购无效。每只新股发行，每个证券账户只能认购一次。如果同一证券账户多次参与同一新股认购，中国结算深圳分公司将根据深圳证券交易所交易系统确认的投资者的第一次认购为有效认购。
14、离线和在线认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况确定是否启用回拨机制，并调整离线和在线发行的数量。具体回拨机制见发行公告中的“二、（六）回拨机制”。
15、发行结束后，经深圳证券交易所批准，方可在深圳证券交易所公开上市。未经批准的，发行股份不得上市，发行人将按发行价格和同期银行存款利息返还给参与网上认购的投资者。
16、本次发行前的股份有限期，有关限期承诺和限期安排见招股说明书。上述股份限制安排是有关股东根据发行人的治理需要和经营管理的稳定性，根据有关法律、法规作出的自愿承诺。
17、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府部门对发行的任何决定或意见都不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何相反的声明都是虚假的、虚假的。请注意投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
18、投资者一定要注意风险，发行人和保荐人(主承销商)在出现以下情况时，会协商采取暂停发行措施:
(1)线下有效认购总量小于线下初始发行总量；
(2)网上认购不足，认购不足部分回拨线下后，线下投资者未能全额认购；
(3)网下和网上投资者认购的股份总数不足，扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%;
(四)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；
(5)根据《证券发行承销管理办法》(中国证监会令[208])第五十六条和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券[2023]号。100)第71条，中国证监会和深圳证券交易所发现证券发行承销过程涉嫌违法或异常情况，可责令发行人和发起人(主承销商)暂停或暂停发行。
如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将及时宣布暂停原因和恢复发行安排。投资者已支付认购款的，发行人、发起人（主承销商）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司将尽快安排已支付投资者的退款。暂停发行后，发行人和发起人（主承销商）将在中国证监会同意注册的有效期内，满足会后事项监管要求后，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。
19、拟参与本次发行认购的投资者，必须认真阅读2024年12月20日(T-6日，在中国证监会指定的网站(巨潮信息网)上披露.cninfo.com.cn;网站wwwww，中证网.cs.com.cn;证券日报网，网站wwww.zqrb.cn;证券时报网，网站wwww.stcn.com;中国证券网站wwww.cnstock.com;经济参考网，网站wwww.jjckb.cn;中国金融新闻网，网站www.financialnews.com.cn;中国日报网站cn.chinadaily.com.cn)招股说明书全文，特别是“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能发生变化，可能造成的投资风险由投资者自行承担。
20、本投资风险特别公告不保证披露本次发行的所有投资风险。建议投资者充分了解证券市场的特点和风险，合理评估自身的风险承受能力，并根据自身的经济实力和投资经验独立决定是否参与本次发行和认购。
发行人：君威电子科技有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2024年12月27日
